按初始转股价格27.14元计算，本次发行3.8亿元可转债对总股本的稀释率为10.83%，对流通市场的稀释率为19.16%，这将对公司带来一定的稀释压力。股权。转股期限为自发行完成日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日，即2023年6月2日至2028年11月27日。

齐鲁转债()将于2022年11月29日启动网上申购：发行总规模80亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于支持发行人未来业务发展。本次可转债在个人转股后，将按照相关监管要求用于补充发行人核心一级资本。

1、歌尔股份股票最新点评

根据海诺尔2021年9月披露的会议草稿，公司前身海诺尔股份有限公司由净化制冷与海王星设备租赁共同出资，由公司创始人、实际控制人罗毅力于1990年创立。有限公司自1999年成立以来，一直致力于城市生活垃圾处理业务。基于可比目标和实证结果，考虑到联合可转债的债权保障、评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在20%左右，相应的上市价格为价格在112.57元至125.66元之间。之间。

按初始转股价格5.87元计算，发行80亿元可转债将稀释总股本22.93%，流通市场稀释率39.61%，对股权造成一定的稀释压力。据了解，歌尔此次IPO是A股公司歌尔的分拆上市。歌尔股份是一家主要从事MEMS器件和微系统模块研发、生产和销售的半导体公司。业务涵盖芯片设计、产品研发、封装、测试、系统应用等产业链关键环节，公司控股股东为歌尔股份。