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参考阿里巴巴集团过去四年EBITDA平均增长率32%，假设公司2020年EBITDA增长率为30%，假设EV/EBITDA为40倍，公司合理市值应为11,578亿美元，仍较目前市价高出40%。上升空间。对比运营能力，美国企业的客户保留率已达到90%以上，而用友软件的客户保留率仅为65%。 Salesforce和ServiceNow的LTV/CAC值也高于国内企业。在高续订率的基础上，盈利能力也较低。全线领先。

而且美国大部分SaaS公司已经上市，营收规模在5亿至20亿美元，市值超过100亿。市场份额前三名是Salesforce、SAP和Oracle，分别占据7.8%、4.1%和3.1%。以用友软件为例，自2015年公司开始转型以来，截至2019年，公司营收随着云业务占比的增加而稳步增长，经营性现金流表现良好，毛利率稳定在超过65%。

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截至目前，用友云服务业务累计企业客户数627.32万户，三季度新增客户数30.06万户。公司企业客户客单价稳步提升，续约率保持稳定增长。新产品金蝶云苍穹表现尤为出色。不仅没有受到疫情影响，上半年实现合同额1.5亿元，收入超过6000万元，同比增长310%。用友网：北京天元律师事务所关于用友网栏目2023-12-06。

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好家伙人气跌了，明天就排第一了[偷笑][偷笑][偷笑]研究硕士12-20 04:41。从建设方式来看，2018年美国IDC建设主要以扩建和改造方面，新建比例仅为20%，而同期我国新建IDC比例高达75%，反映出我国IDC产业正处于快速发展阶段。早在2008年，美国家庭宽带普及率就已达到60%，而中国大陆仅为21%。

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2015年，美国将云计算发展上升为国家战略。 2015年，中国发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，加快产业升级。点评：星光农机、龙投股份、奥亚股份嘉嘉票据12-20 04:23。方正证券就变成这样了，管理层连公告都没有。马天天红12-20 05:08。

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以金蝶、用友为例，转型后合同负债（2018年之前记为预收账款）逐年增加。今年上半年，同比增速超过80%，公司市盈率也快速上升。

P/E和P/S之间的关系可以简化为：P/S=(P/E)*(E/S)。根据行业经验，优质软件公司的净利润率在30%左右，即E/S接近30%，而IT行业通常根据无风险利息的倒数来估算P/E利率（十年期国债约为3%）。因此，SaaS公司的估值通常可以达到10倍以上，优质公司可以给予一定的溢价。