同日，财联社从2024年债券投资者钢铁行业专场交流活动中获悉，受益于大环境企稳和部分钢铁企业主动转型，部分钢铁企业债券估值已修复至信用利差在一定程度上有所收窄。本次发行的可转债最近两个计息年度内，公司A股股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司。

公告显示，本次债券发行已于2024年4月15日结束，实际发行规模达30亿元，最终票面利率为2.77%，认购倍数为2.4667。 3月22日，一季度有色行业重点企业经济运行分析座谈会在中国有色金属工业协会总部召开。上述四只债券的发行利率再次创下攀钢同类型、同期限债券历史最低票面利率新纪录，并为前5-年发行的债券。

1、本钢发债价值如何

需求层面的调整体现在小微企业身上。特钢和板材企业普遍盈利能力较好。因此，不少企业纷纷努力调整产品结构。然而，较高的资金需求阻碍了小型钢铁企业进入竞争。预计只有资本雄厚、产品结构合理的钢铁企业才能最终脱颖而出。股份转股： 1、强制赎回，符合强制赎回条件的转股； 2、到期转股（转股价值高于赎回价格）； 3、负溢价套利转换。

2、本钢发债价值分析

湖北、湖南、广东、江苏位于中梯队。广东需求端表现良好，但由于远离焦煤产区，成本端有所减弱；湖北、湖南作为产业转移开展地，近年来经济水平持续提升，与港口、焦煤产区距离适中，总体压力尚可；江苏制造业发达、交通便利，区域粗钢消化压力是主要利空因素。本文选取工业增加值作为衡量指标来比较不同地区制造业的发达程度。一般来说，一个省份的工业增加值越高，制造业越发达，该地区的钢铁企业就越早受益于需求结构的转变。

目前，3-5年隐含评级AA+的钢铁债溢价高于煤炭债，收益挖掘机会值得关注。 Wind数据显示，截至3月底，债券型基金资产净值达9.33万亿元，同比增长22.04%，其中36只债券型基金同比增长超过100亿元。去年期间。此外，河钢集团供应的钢材与国内多家领先的汽车、家电企业有深度合作。是我国第二大汽车用钢供应商、最大的家电用钢供应商。在上述两个市场均具有较强的竞争力。品牌影响力和市场议价能力。

未来，双方将在汽车底盘轻量化、EVI技术合作、VAVE项目、绿色低碳发展等方面开展广泛合作，进一步提升各自品牌价值，实现更紧密的合作关系，共同推动可持续发展整个行业的。经过连日大幅下跌后，本钢转债价格已成为市场次低，90元防线岌岌可危。长江干流航道经过的省份分配的点数如下：距海岸线500公里以内，分配2个点； 500公里到1000公里之间，分值为1.5； 1000公里以上，积分为1。