601218千股千评，601218吉鑫科技股吧

此外，在公司铸造产品的成本结构中，材料成本约占50-60%，能源消耗成本约占10%，折旧、人工等固定成本约占15-20%，这意味着超过盈亏平衡点后，随着产量的增加，公司铸造产品的边际毛利率将大幅提升。由于2014年PTC政策到期，美国新增装机容量仅有1GW左右。但目前已成功延期，2014年新增装机容量将恢复到10GW左右的正常水平。吉鑫科技：融资偿还净额123.3万元，融资余额1.94亿元(09-16)

吉鑫科技：融资净采购1379.76万元，融资余额2.1亿元(09-22) 由于政策原因，美国风电去年从12GW大幅下降至1GW；今年在政策利好的推动下，将出现恢复性增长。预计新增装机量将达到约8GW；国内新增装机将增长40%左右，欧洲需求预计稳定，全球新增装机预计增长30%左右；公司是全球最大的风电铸件制造商，将直接受益于全球市场的复苏。

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由于公司风电场建设及运营进度及规模尚不清楚，我们暂时维持原盈利预测。预计公司2014-2016年EPS分别为0.21元、0.34元、0.43元。公司合理估值为10元，维持买入评级。 2016年，公司成立了省级大型风电金属零部件工程技术研究中心，风电铸造技术已处于国际先进水平。融券方面，卖出1300股，融券偿还0股，融券余额8800股，融券余额3.77万元。

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考虑到风电行业的装机需求以及公司风电场业务的快速增长，我们给予公司2015-2017年EPS为0.12/0.14/0.18元的盈利预测，目前价格为6.25元，对应的市盈率分别为52/45/34x。给予公司2015年P/B 2.5倍，目标价6.50元。首次被覆盖并给予超重评级。 2018年公司完成技术改造后，21万吨产能将能够满负荷运转，不排除通过横向并购或自建等方式进行扩张。

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公司前三季度经营性现金净流入3052万元，去年同期净流出7587万元。由于毛利率较低的内销产品占比增加，综合毛利率下降1.17个百分点至16.69%。融资方面，当日买入1870.63万元，还款2030.55万元，净还款159.92万元。吉鑫科技：融资净买入282.95万元，融资余额2.09亿元(09-30)

目前，风电场运营已成为风电产业链上下游利润最高的环节。毛利率（40%以上）明显高于装备制造环节的毛利率水平（20%左右）。目前风电场项目的内部收益率在10-20%之间，提供长期稳定且有吸引力的财务回报。公司中报扣除非净利润同比增长超过800%，高于净利润同比增幅。这证明中报的高增长是由于主营业务的恢复而不是一次性的损益。因此，公司今年的业绩反转可以在接下来的三季报中得到体现。年度报告持续验证。